Anticipa gobierno vencimientos de deuda del 2024 con colocación de bonos 7 mil 500 mdd

Para anticipar el cien por ciento de los vencimientos de la deuda externa de este año, el gobierno mexicano inició este 2024 con la colocación de tres emisiones de bonos por un importe total de 7 mil 500 millones de dólares (mdd).
No es la primera vez que México arranca el año con este tipo de operaciones a tambor batiente, dado que las ha realizado en la última década.
De acuerdo con la SHCP, el papel fue bien recibido con una demanda de hasta 21 mil 300 mdd para un bono por mil mdd a 5 años que pagará una tasa de rendimiento de 5.0% y un cupón de 5.0%.
El otro papel por 4 mil mdd se ofertó a 12 años y pagará una tasa de rendimiento de 6.09% y un cupón de 6.0%, en tanto que 2 mil 500 mdd se ofertaron a 30 años, con una tasa de 6.45% y un cupón de 6.40%.
Para este último papel el gobierno debió conceder 11 puntos base por encima de una oferta al mismo plazo de abril del 2023, pero la SHCP obtuvo mejores condiciones para el papel a 5 y 12 años.
En el primer caso el rendimiento ofrecido resultó 37 puntos más barato que enero del 2023, en tanto que a 12 años se pagarán 30 puntos base más baratos que el año pasado por estas fechas.
Como quiera la SHCP puntualizó que la transacción mejora la liquidez y la curva de eficiencia del rendimiento en dólares en el contexto de un nivel de deuda que cerrará en 47.2% del PIB para 2023, aunque como se sabe, en el presupuesto de este año ese nivel se elevará.