Banco del Bajío realizó una Oferta Pública Mixta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en mercados internacionales, por el 25.04% de su capital social, con opción de sobreasignación.
La oferta fue por un total de 298 millones 12 mil 162 acciones, dividida en dos tramos.
El 50% de la Oferta Global se colocó en México a través de la BMV y el restante 50% en los mercados internacionales.
El precio de colocación por cada acción fue de 29.50 pesos, con lo que el importe de la Oferta Global ascendió a ocho mil 791 millones de pesos.
Los recursos obtenidos serán utilizados para fortalecer su actual Índice de Capitalización, impulsar el crecimiento de la cartera de crédito y para el prepago de ciertos pasivos que le implican un mayor costo.
El fondo de inversión de Singapur Temasek aprovechó para diluir 10% del capital que poseía y mantuvo un 3%.
Los internediarios colocadores fueron Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Morgan Stanley México, Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.