Coloca PEMEX bono en euros

Realiza ejercicio de manejo de pasivos

PEMEX coloca bonos en euros
Escrito por: Roberto Romero Mayo 16, 2018, 8:26 p.m. Empresas

Como parte de su programa anual de financiamientos 2018 y su estrategia para diversificar sus fuentes de financiamiento, Petróleos Mexicanos (PEMEX) colocó en los mercados internacionales 3 mil 150 millones de euros, unos 3 mil 700 millones de dólares.

La empresa señaló que de los recursos obtenidos, mil millones se utilizarán para la recompra del bono en euros con vencimiento en 2019 y el resto para proyectos de inversión estratégicos.

La Empresa Productiva del Estadoseñaló que la emisión consta de cuatro bonos con las siguientes características:

600 mde con vencimiento en noviembre de 2022 y un cupón de 2.50%.

650 mde a tasa variable con vencimiento en agosto de 2023 y una tasa cupón de EUR Libor a 3 meses más 2.40%.

650 mde con vencimiento en noviembre de 2025 y un cupón de 3.625%.

1,250 mde con vencimiento en febrero de 2029 y un cupón de 4.750%.

Hay que recordar que apenas el pasado 3 de mayo, la compañía colocó en el mercado 365 millones de francos suizos, 695 millones de pesos, aproximadamente.

PEMEX añadió que desde 2016, ésta es la cuarta transacción con un componente de manejo de pasivos, la cual enmarca el esfuerzo de la empresa por mejorar su perfil de amortizaciones, así como preservar el buen funcionamiento de su curva de rendimientos en euros y mantener diversificada su base de inversionistas.

PEMEX afianza así su presencia en el mercado europeo y se consolida como emisor recurrente en los mercados internacionales, lo cual refleja la confianza de los inversionistas en la empresa.

Compartir publicación