El gobierno federal emitió mil 800 millones de dólares en los mercados internacionales a un plazo de 30 años para pagar anticipadamente el bono en dólares con vencimiento en enero de 2020.
La emisión del nuevo bono tuvo una demanda total de aproximadamente 8,100 millones de dólares, equivalentes a 4.3 veces el monto emitido, por lo que es la demanda más alta registrada para un bono de deuda externa del gobierno federal en cualquier moneda y a cualquier plazo.
Se recibieron más de 300 órdenes de inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
“Esta operación forma parte de la estrategia para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), como porcentaje del PIB, de 50.1 en 2016 a 48.0 en 2017”, señaló la dependencia.
Hacienda explicó que al hacer esta transacción se cubre por anticipado el 51% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del gobierno federal programadas para 2020, sin incurrir en endeudamiento neto adicional.
También se mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa de mercado al sustituir un bono con un plazo restante menor a 3 años por uno nuevo con plazo de 30 años.
Precisó que el nuevo bono con vencimiento en febrero de 2048 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.619% y pagará un cupón de 4.60%, frente a la tasa cupón equivalente a 5.125% que pagaba el bono que vencía en 2020 y que con esta operación se cancela.